一个在城里长大的男孩被送回草原与游牧的爷爷生活，爷爷决定用最后一次大迁徙教会他什么才是家。
十岁的蒙古男孩钢宝力格出生在北京，说着流利的普通话却连一句完整的蒙语都说不利索。父母离婚后，他被送回草原深处的祖父母家“锻炼”。在爷爷眼里，这个连马都不敢骑、把羊肉说成“腥臭玩意儿”的孙子简直是个耻辱。为了“让城市垃圾变回草原的孩子”，爷爷决定在入冬前进行一次长达五百公里的大迁徙，只带着钢宝力格和三百头牲畜上路。一路上，暴风雪、狼群、河流改道接踵而至，爷爷用沉默和行动教会他辨认星座、读懂风向、尊重每一个生命。当钢宝力格终于能骑在马上对着暴风雪吼出第一句蒙语的时候，爷爷在一场白灾中倒下了。少年独自完成最后一百公里的迁徙，将爷爷的骨灰撒在了四季牧场交汇的地方。
全片台词不超过两百句，但每一帧画面都在说话。小演员的蜕变真实可信，爷爷的沉默刚毅令人心碎。结尾少年独自策马在漫天风雪中的长镜头，是对“游牧精神”最克制的礼赞。
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